Die UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft hat die beiden Dachfonds UBS (D) Konzeptfonds IV (WKN 979 706) und UBS (D) Konzeptfonds V (WKN 979 707) aufgelegt. Beide Fonds investieren vorwiegend in Fremdfonds. Der Konzeptfonds IV legt zu rund 50 Prozent in Aktienfonds und zu rund 45 Prozent in Rentenfonds an.

Der Konzeptfonds V hingegen investiert zu rund 75 Prozent in Aktienfonds und zu rund 20 Prozent in Rentenfonds. Die Anlageschwerpunkte werden nach Angaben von UBS der aktuellen Marktsituation angepasst. Die Fonds sind besonders für Langfristanleger geeignet.

Die Mindestanlagesumme für beide Produkte beläuft sich auf 500 Euro und Sparpläne sind ab 50 Euro pro Monat möglich. Der Ausgabeaufschlag liegt bei vier Prozent, die All-In-Fee beträgt jährlich 1,5 Prozent. Der Kontoführungspreis für das Investmentkonto Frankfurt liegt bei zehn Euro.

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