Ab Sommer dieses Jahres wird das neue Qualitätszeichen "DIN-geprüfte private Finanzplaner" eingeführt. Durch das Zeichen wird die internationale Qualitätsnorm DIN ISO 22222 für den
deutschen Beratermarkt umgesetzt. Die DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH als Zertifizierungsstelle für das DIN-Geprüft-Zeichen hat den Financial
Planning Standards Board Deutschland e. V. - kurz FPSB Deutschland -
als Kooperationspartner für die Durchführung der
Zertifizierungsprüfungen von privaten Finanzplanern nach DIN ISO
22222 gewählt. Die Verbandsmitglieder im FPSB Deutschland haben bereits eine eigene Zertifizierung, die des Certified Financial Planner (CFP) sowie die Certified Foundation
and Estate Planner (CFEP).
Die CFP-Organisation hat international die DIN ISO-Norm ins Rollen
gebracht und national an der Schaffung des Qualitätszeichens
"DIN-Geprüfte private Finanzplaner" mitgewirkt. Der FPSB Deutschland
wird als Prüf- und Begutachtungsstelle im Rahmen der
Zertifizierungsprüfungen "DIN-Geprüfte private Finanzplaner"
fungieren. Viele Elemente des
Zertifizierungssystems zum CFP werden nach Angaben der CFP-Organisation für die Zertifizierung "DIN-Geprüfte private Finanzplaner" genutzt werden.
Private Finanzplaner mit dem DIN-Zeichen müssen im zweijährigen
Turnus 30 Stunden praxisrelevante Fortbildungen nachweisen, um
wieder zertifiziert zu werden. Der FPSB Deutschland, der seit zehn Jahren
die Zentralprüfungen und Zertifizierungen der CFP und CFEP durchführt,
wird im Auftrag von DIN CERTCO alle Aufgaben rund um die Prüfung im
Rahmen von Erstzertifizierungen und Re-Zertifizierung auch für die
Kandidaten zum "DIN-Geprüften privaten Finanzplaner" übernehmen.
Der Weg zum DIN-Zeichen führt über eine mehrstündige
Zentralprüfung beim FPSB Deutschland in Frankfurt. Für Finanzplaner,
die ihre fachliche Qualifikation durch den Abschluss des ersten
Studienteils zum CFP bei einer der beiden akkreditierten
Ausbildungsstätten ebs FINANZAKADEMIE bzw. Frankfurt School of
Finance & Management (früher: HfB) nachweisen können, ist das
Prüfungsvolumen aufgrund schon im Rahmen der Ausbildung absolvierter
Prüfungsleistungen reduziert. Diese "Überprüfung der
Ausgangskompetenz" ist der erste Schritt. Erfahrung in der privaten
Finanzplanung muss durch Tätigkeiten als privater Finanzplaner nach
dem Qualitätsstandard und unter anderem auch durch selbst erstellte
Finanzpläne nachgewiesen werden. Auch die Einhaltung der ethischen
Berufsausübung ist eine wichtige Voraussetzung zur Zertifizierung.
Erst dann vergibt DIN CERTCO das Qualitätszeichen "DIN-Geprüfte
private Finanzplaner" für die Dauer von zwei Jahren bis zur nächsten
Re-Zertifizierung.
