Die Ampega Investment AG legt in Kooperation mit der Neue Vermögen
AG einen neuen Mischfonds auf. Der "NV Strategie Quattro Plus AMI"
(ISIN: DE000A0HGZZ4) ist ein aktiv gemanagter, breit diversifizierter
Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter, der über alle
Anlageklassen - Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien und
Hedgefonds - hinweg investiert.
Der
Multi-Asset-Class-Investment-Ansatz sorgt für erhebliche Stabilität in dem Portfolio,
ohne dabei die Renditechancen zu beschneiden. Zudem eröffnet der
Fonds die Möglichkeit, von allen denkbaren Kapitalmarkt- und
Konjunkturszenarien zu profitieren. Der "NV Strategie Quattro Plus
AMI" soll sich laut Anbieter besonders für den Vermögensaufbau im
Rahmen der privaten Altersvorsorge und die Rückdeckung von
betrieblichen Pensionsverbindlichkeiten eignen. Anlageberater ist der im
oberbayerischen Traunstein ansässige unabhängige Vermögensverwalter
Neue Vermögen AG.
Als Ziel streben die Fondsmanager ein attraktives Kapitalwachstum
an, das im Hinlick auf die Rendite durchaus mit einem
Aktien-Portfolio mithalten kann, dabei aber ein deutlich geringes
Schwankungsrisiko aufweisen soll. Erreicht werden soll dies, indem
das Fondsvermögen auf fünf Anlageklassen aufgeteilt wird.
Kapitalmarktanalysen zeigen, dass jede Vermögensklasse innerhalb
eines Konjunkturzyklus ein bestimmtes Kurssteigerungspotenzial
aufweist. Weil die Anlageklassen zueinander unkorreliert sind, ergibt
sich ein stabiles Portfolio, ohne dabei die Renditechancen zu
beschneiden.
Um diesen Diversifikationseffekt zu erzielen, müssen zu
jeder Zeit Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe im Portfolio
vorhanden sein. Aber auch innerhalb der Vermögensklassen können die
Fondsmanager die Mittel breit streuen und damit zusätzliche
Diversifikationspotenziale nutzen. So kann das Fondsmanagement etwa
in der Anlageklasse Aktien zwischen Aktienfonds, Aktienzertifikaten
und Einzelaktien mit Portfolio-Charakter wählen. Auch aussichtsreiche
Neuemissionen können Bestandteil des Sondervermögens werden. Bei den
Anleihen kann durch Auswahl der weltweit erfolgreichsten
Rentenfondsmanager ein Mehrwert erzielt werden.
Die Auswahl der Einzelpositionen erfolgt im Rahmen eines
dreistufigen Investmentprozesses auf Basis der von dem
Ökonomie-Nobelpreisträger Harry M. Markowitz entwickelten
Portfoliotheorie. Die Risikokontrolle nimmt bei der Verwaltung des
Fonds einen breiten Raum ein. Zum Einsatz kommt dabei ein effizientes
Risiko-Management-System, bei dem die Risikoidentifizierung sowohl
innerhalb der einzelnen Vermögensklassen als auch auf Portfolio-Ebene
mithilfe von Value-at-Risk-Modellen erfolgt.
Der "NV Strategie Quattro Plus AMI" kann in Deutschland ab sofort
über alle Banken, Volksbanken und Sparkassen bezogen werden. Der
Ausgabeaufschlag für Privatanleger beträgt 5 Prozent. Pro Jahr fällt
eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 1,5 Prozent an. Hinzu kommt eine
erfolgsabhängige Zusatzvergütung ("Performance Fee") in Höhe von 15
Prozent des Wertzuwachses, um den die bewertungstägliche
Wertentwicklung der umlaufenden Anteile 7,5 % p.a. übersteigt. Die Mindestanlage
beträgt 500 EUR für die Einmalanlage, Sparpläne sind bereits ab 50
EUR pro Monat verfügbar. Der Fonds ist thesaurierend.
