Die Postbank hat erneut einen Jumbo-Hypothekenpfandbrief am Markt platziert. Die Emission war auf eine Milliarde Euro limitiert. Das Orderbuch wurde nach Angaben der Bank bereits nach kurzer Zeit geschlossen. Der Preis konnte mit 85 Basispunkten über dem entsprechenden Midswap am unteren Ende der Bandbreite festgelegt werden.
Angesichts des als schwierig eingestuften Marktumfeldes wertet die Postbank die gelungene Emission als besonderen Erfolg. Für die Postbank Gruppe als Baufinanzierer ist der Deutsche Hypothekenpfandbrief ein entscheidendes strategisches Refinanzierungsinstrument am Kapitalmarkt.
Der Jumbo-Pfandbrief hat eine Laufzeit von fünf Jahren bei einer Stückelung von 1.000 Euro. Der Nominalzins beträgt 3,75 Prozent bei einem Reoffer Preis von 99,615 Prozent. Endfälligkeit ist am 12.02.2014 bei jährlicher Zinszahlung am 12.02. Daraus errechnet sich eine Rendite von 3,836 Prozent.
Die Emission ist zu rund 82 Prozent am heimischen Markt platziert worden, 18 Prozent gingen an ausländische Investoren. Die Rating-Agenturen Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poors haben den Pfandbrief vorläufig mit AAA geratet.
Die Deutsche Postbank AG erhielt am 19. Dezember 2007 von der Finanzaufsicht BaFin die Lizenz, Bfandbriefe zu begeben. Den ersten Jumbo-Hypothekenpfandbrief platzierte die Postbank im Januar 2008 am Markt.